Aprenda o PropZio por módulo, sem complicação.

grid Dashboard Visão geral da operação, indicadores e próximos passos do dia. Abrir

Como começar o dia pelo Dashboard Use a tela inicial para identificar prioridades comerciais, financeiras e alertas que precisam de ação.

Passo a passo

1. Confira os cards principais para entender o ritmo da operação.
2. Revise avisos e pendências do dia.
3. Abra os atalhos para o módulo que exige ação imediata.
4. Priorize o que está travado, vencendo ou aguardando retorno.

Como usar os atalhos da rotina Acesse rapidamente imóveis, propostas, cobranças e relatórios sem perder contexto.

Boas práticas

Padronize com a equipe quais atalhos fazem parte da rotina diária. Isso reduz navegação repetitiva, acelera o atendimento e ajuda todos a trabalharem com a mesma leitura do sistema.

home Imóveis Cadastro, organização e atualização da carteira de imóveis. Abrir

Cadastrar um novo imóvel Registre dados, mídias e informações comerciais de forma completa para evitar retrabalho.

Passo a passo

1. Cadastre os dados básicos do imóvel.
2. Preencha endereço, características e finalidade.
3. Organize fotos e arquivos em boa ordem.
4. Revise valores, disponibilidade e observações comerciais.
5. Salve e valide se o imóvel está pronto para uso interno e divulgação.

Importação em lote Use a planilha-modelo para subir vários imóveis de uma vez com mais consistência.

Passo a passo

1. Baixe o arquivo-modelo do sistema.
2. Preencha apenas nos formatos esperados.
3. Revise campos obrigatórios, bairros, tipos e valores.
4. Faça a importação e acompanhe os avisos de validação.
5. Corrija inconsistências antes de publicar ou usar o imóvel no comercial.

collection Fichas Comerciais Monte materiais comerciais organizados para apresentar imóveis com mais confiança. Abrir

Criar uma ficha comercial Monte uma apresentação clara com dados do imóvel, diferenciais e anexos.

Passo a passo

1. Escolha o imóvel que será apresentado.
2. Preencha título, descrição e pontos fortes.
3. Adicione imagens e arquivos de apoio.
4. Revise as informações comerciais antes de salvar.
5. Gere ou compartilhe a ficha quando estiver pronta para uso.

Aproveitar uploads públicos Importe arquivos já disponíveis para ganhar velocidade na montagem da ficha.

Passo a passo

1. Abra a área de uploads públicos.
2. Selecione os arquivos úteis para aquela ficha.
3. Importe apenas o que faz sentido para o material comercial.
4. Revise a ordem e a qualidade dos anexos.
5. Atualize a ficha antes de compartilhar.

funnel Comercial Propostas, atendimentos e andamento das negociações em uma rotina única. Abrir

Organizar propostas no CRM Acompanhe cada negociação com histórico, responsável e próxima ação.

Passo a passo

1. Cadastre a proposta com os dados principais.
2. Defina a etapa atual da negociação.
3. Registre interações e pendências.
4. Atualize a proposta sempre que houver avanço.
5. Use o histórico para que qualquer pessoa da equipe entenda o contexto.

Gerar e baixar propostas Formalize a negociação e acompanhe o que falta para avançar.

Passo a passo

1. Abra a proposta desejada.
2. Revise condições, valores e observações.
3. Gere o arquivo para apresentação ou registro.
4. Compartilhe com o cliente no momento certo.
5. Mantenha a etapa atualizada para não perder o timing comercial.

briefcase Locação Controle o processo de locação com histórico, responsáveis e dados do negócio. Abrir

Cadastrar uma nova locação Registre o negócio com clareza para facilitar acompanhamento e operação.

Passo a passo

1. Abra o módulo de locação e crie um novo registro.
2. Vincule imóvel e informações do negócio.
3. Complete valores, condições e observações.
4. Salve o registro e acompanhe a evolução.
5. Mantenha tudo atualizado para evitar ruído entre comercial e financeiro.

Consultar e editar locações Revise negociações em andamento e faça ajustes quando necessário.

Boas práticas

Sempre revise a locação após mudança de valor, etapa ou responsável. Isso evita desencontro de informação e deixa o histórico confiável para a equipe.

chart Vendas Acompanhe processos de venda com visão clara do que já avançou e do que falta. Abrir

Cadastrar uma venda Registre o processo comercial com os dados essenciais do negócio.

Passo a passo

1. Crie a venda com as informações principais.
2. Relacione imóvel, cliente e condições comerciais.
3. Registre observações importantes da negociação.
4. Salve e acompanhe o avanço por dentro do sistema.
5. Atualize sempre que houver mudança relevante.

Consultar o funil de vendas Identifique negociações paradas, quentes ou próximas de fechamento.

O que observar

Olhe frequência de atualização, propostas sem retorno e negócios sem próximo passo definido. O objetivo é agir antes da oportunidade esfriar.

chat Pessoas Cadastre e encontre clientes, contatos e pessoas ligadas à operação. Abrir

Cadastrar uma pessoa Centralize dados de clientes e contatos para reduzir duplicidade e desencontro.

Passo a passo

1. Abra o módulo de pessoas.
2. Cadastre nome e dados de contato.
3. Complete as informações úteis para o atendimento.
4. Revise para evitar registros duplicados.
5. Use esse cadastro nos fluxos comercial e operacional.

Buscar contatos existentes Localize rapidamente uma pessoa antes de criar um novo registro.

Boa prática

Pesquise antes de cadastrar. Isso mantém a base mais limpa, melhora o histórico do cliente e evita retrabalho em propostas, atendimentos e cobranças.

cog Cadastros Configure contas bancárias, categorias e centros de custo que sustentam o financeiro. Abrir

Configurar contas bancárias e categorias Prepare a base financeira antes de começar a lançar transações no dia a dia.

Passo a passo

1. Cadastre as contas bancárias usadas pela imobiliária.
2. Crie categorias que façam sentido para o seu tipo de operação.
3. Defina centros de custo quando precisar segmentar resultados.
4. Revise nomes e evite duplicidade.
5. Use essa base para lançar transações com mais consistência.

Manter centros de custo organizados Evite categorias e centros de custo parecidos que dificultam a leitura dos relatórios.

Boa prática

Revise periodicamente os cadastros junto com o financeiro. Uma base simples e sem duplicidade facilita muito a leitura dos relatórios mais adiante.

document Documentos Contratos, modelos, vistorias e assinatura digital em um fluxo só. Abrir

Gerar um contrato a partir de um modelo Use modelos prontos para reduzir erro manual e acelerar a formalização do negócio.

Passo a passo

1. Escolha o modelo de contrato adequado ao negócio.
2. Vincule o imóvel, as partes e as condições comerciais.
3. Revise as cláusulas e os dados preenchidos automaticamente.
4. Gere o documento final.
5. Envie para assinatura digital quando estiver tudo certo.

Registrar uma vistoria Documente o estado do imóvel na entrada e na saída com mais segurança para ambas as partes.

Passo a passo

1. Abra o módulo de vistorias e crie um novo registro.
2. Percorra os ambientes registrando fotos e observações.
3. Anote avarias e pendências encontradas.
4. Finalize e gere o relatório da vistoria.
5. Compartilhe com as partes envolvidas para evitar divergências futuras.

Formalizar com assinatura digital Colete assinaturas sem imprimir, digitalizar ou depender de troca de e-mails.

Boa prática

Confira e-mails e a ordem dos signatários antes de enviar. Isso evita retrabalho e agiliza o fechamento do negócio.

wallet Financeiro Transações, contas, categorias e visão financeira da operação. Abrir

Lançar e organizar transações Registre entradas e saídas com categoria, conta e contexto corretos.

Passo a passo

1. Cadastre a transação com data, valor e tipo.
2. Defina categoria, centro de custo e conta bancária.
3. Relacione o lançamento ao contexto certo.
4. Revise antes de salvar.
5. Use a base organizada para facilitar cobrança, conciliação e relatórios.

Manter contas e categorias em ordem Estruture o financeiro para que os relatórios façam sentido no dia a dia.

Boas práticas

Evite criar categorias parecidas para o mesmo objetivo. Quanto mais simples e consistente estiver a base, melhor será a leitura dos resultados depois.

bank Cobranças e Boletos Emita cobranças, acompanhe boletos e mantenha a carteira a receber sob controle. Abrir

Emitir uma cobrança Configure corretamente pagador, vencimento e valores antes da emissão.

Passo a passo

1. Abra o módulo de cobranças.
2. Informe pagador, vencimento e valor.
3. Revise categoria e dados do título.
4. Emita a cobrança.
5. Acompanhe o andamento até o recebimento ou baixa.

Acompanhar boletos emitidos Consulte status, reenviar e tratar ações necessárias no ciclo da cobrança.

Passo a passo

1. Abra a lista de boletos.
2. Filtre o que está pendente, pago ou com necessidade de ajuste.
3. Revise o título individualmente quando necessário.
4. Reenvie por e-mail ou registre pagamento manual quando aplicável.
5. Solicite baixa apenas nos casos corretos para manter o controle confiável.

bank Conciliação Importe extratos bancários e confirme correspondências com menos trabalho manual. Abrir

Importar extrato OFX Traga a movimentação bancária para o sistema e inicie o tratamento das pendências.

Passo a passo

1. Acesse a conciliação.
2. Importe o arquivo OFX da conta correta.
3. Revise os lançamentos pendentes.
4. Aproveite as sugestões do sistema para vincular movimentos.
5. Finalize a conciliação e mantenha a base financeira alinhada com o banco.

Tratar pendências de conciliação Ajuste vínculos, pesquise lançamentos e ignore o que não fizer parte da operação.

Boa prática

Resolva as pendências com frequência, não só no fechamento do mês. Isso reduz acúmulo, melhora a precisão da operação e evita correria na hora de prestar contas.

document IPTU Acompanhe guias e situação de IPTU vinculadas aos imóveis da carteira. Abrir

Consultar a situação de IPTU de um imóvel Verifique débitos, parcelas e vencimentos sem sair do sistema.

Passo a passo

1. Abra o imóvel desejado.
2. Acesse a consulta de IPTU vinculada ao cadastro.
3. Solicite ou atualize a consulta quando necessário.
4. Revise parcelas, valores e vencimentos retornados.
5. Use essas informações para orientar proprietários e inquilinos.

Acompanhar vencimentos com antecedência Reduza surpresas de última hora com uma rotina de acompanhamento periódico.

Boa prática

Revise a situação de IPTU dos imóveis com regularidade, principalmente antes de renovações de contrato ou negociações de venda.

bank BTG Configure a integração com o BTG e acompanhe boletos via DDA. Abrir

Configurar a integração com o BTG Conecte a conta bancária para começar a receber boletos automaticamente via DDA.

Passo a passo

1. Abra a configuração de integração BTG.
2. Informe os dados solicitados pela integração.
3. Valide a conexão com a conta bancária.
4. Confirme se os boletos via DDA começaram a chegar.
5. Acompanhe periodicamente para garantir que a integração continue ativa.

Acompanhar boletos recebidos via DDA Reduza a conferência manual de boletos que chegam pela conta bancária.

Boa prática

Revise os boletos recebidos via DDA com frequência para identificar cobranças inesperadas ou duplicadas antes do vencimento.

chart Relatórios Transforme a rotina em leitura gerencial para decidir com mais segurança. Abrir

Consultar relatórios financeiros Analise transações, calendário, carteira a receber e inadimplência.

Passo a passo

1. Abra a área de relatórios.
2. Escolha o tipo de relatório que deseja analisar.
3. Ajuste período e filtros.
4. Leia os números junto com o contexto da operação.
5. Use essa visão para corrigir gargalos e definir prioridades.

Ler indicadores comerciais e de imóveis Acompanhe funil, vacância, vencimentos e desempenho com mais clareza.

O que observar

Dê atenção especial a imóveis parados, propostas sem avanço, contratos próximos do vencimento e indicadores que apontem gargalos recorrentes. O valor do relatório está em orientar ação, não só consulta.

grid Portal Público Apresente sua carteira com mais profissionalismo em um portal da própria imobiliária. Abrir

Publicar imóveis no portal Exiba a carteira de forma mais organizada para clientes e parceiros.

Passo a passo

1. Garanta que o imóvel tenha cadastro completo e imagens adequadas.
2. Monte a ficha comercial quando necessário.
3. Revise o material com olhar de cliente.
4. Publique o que estiver pronto para divulgação.
5. Acompanhe os contatos recebidos a partir do portal.

Melhorar a apresentação dos anúncios Pequenos ajustes no cadastro ajudam a transmitir mais confiança logo no primeiro contato.

Recomendação

Use títulos claros, descrições objetivas, fotos bem ordenadas e informações comerciais coerentes. Uma apresentação bem feita ajuda o cliente a confiar mais rápido no imóvel e na sua marca.

chat Chat AI Pergunte sobre a operação em linguagem natural e receba respostas rápidas. Abrir

Perguntar sobre a operação pelo Chat AI Obtenha respostas rápidas sem precisar abrir relatórios manualmente.

Passo a passo

1. Abra o Chat AI dentro do sistema.
2. Escreva sua pergunta em linguagem natural, como faria com uma pessoa da equipe.
3. Revise a resposta apresentada.
4. Refine a pergunta se precisar de mais detalhe ou outro recorte.
5. Use a resposta como apoio, sem substituir a conferência em casos mais sensíveis.

Boas práticas de uso Aproveite melhor o assistente com perguntas claras e objetivas.

Boa prática

Seja específico sobre o período, imóvel ou cliente que quer consultar. Perguntas diretas tendem a gerar respostas mais úteis e precisas.

shield Segurança Gerencie usuários, permissões, aprovações e auditoria da conta. Abrir

Gerenciar usuários e permissões Defina o que cada pessoa da equipe pode ver e fazer dentro do sistema.

Passo a passo

1. Abra a área de usuários da conta.
2. Cadastre a pessoa e defina seu perfil de acesso.
3. Revise as permissões conforme a função dela na equipe.
4. Atualize acessos sempre que houver mudança de time.
5. Remova acessos de quem não faz mais parte da operação.

Consultar aprovações e auditoria Entenda quem fez o quê e mantenha ações sensíveis sob controle.

Passo a passo

1. Abra a área de aprovações pendentes quando houver uma ação que exige validação.
2. Revise o que está sendo solicitado antes de aprovar ou recusar.
3. Use a auditoria para consultar o histórico de alterações relevantes.
4. Investigue divergências com base no registro encontrado.
5. Mantenha esse hábito para preservar a confiança na operação.